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伺服器市况淡,惟布局云端客户相对有支撑

2020-06-17

伺服器市况淡,惟布局云端客户相对有支撑

基于景气不明、企业投资保守、去年资料中心建製基期较高等因素影响,今年伺服器出货量成长幅度预计较去年趋缓,近期包括英特尔(Intel)以及研调机构皆对今年伺服器产业看法呈现保守态度,研调机构并下修今年伺服器展望,不过伺服器代工厂当中,布局资料中心客户比重较大者,受到景气影响程度,会比以传统品牌伺服器客户为主的厂商要来得小。

今年伺服器市况弱,但资料中心相对有支撑

受到资料中心及企业端资本支出走缓,近期 DIGITIMES Research 出具报告指出,预期今年伺服器市场出货仅成长 2.2%,成长率创下 2014 年以来新低。今年第一季全球伺服器出货量季减幅高于预期,与去年同期相比呈现衰退。

Intel 先前也对今年伺服器产业提出警讯,受到客户因应中美贸易战加徵关税风险,于去年底提前拉货,今年上半年则呈现去化库存阶段,进而使整体伺服器拉货表现较为疲弱;并下修今年伺服器业务展望。

不过伺服器代工厂当中,布局资料中心客户比重较大者,受到景气影响程度,会比以传统品牌伺服器客户为主的厂商要来得小。这要从伺服器代工模式转变说起。

资料中心未来仍持续扩充,市占率提升

原本的伺服器市场商业模式,上游至下游包括代工厂、品牌商、通路商、企业用户、到终端使用者;不过近年云端服务兴起,随着资料量大幅成长,随之而来的资料运算存储需求,带动大型资料中心业者如脸书、微软、亚马逊、Google 兴起,这些云端巨擘大举兴建资料中心,提供较为低廉价格的 IaaS(基础建设即服务)解决方案,这让一般企业用户倾向将资料运算储存服务外包予资料中心业者。

随着资料中心业者规模壮大,他们所考量环节会趋向如何节省成本。以往的商业模式,是向伺服器品牌业者如 Dell EMC、HPE 採购伺服器,但已无法满足资料中心业者需求,因此他们开始针对自己所需的资料中心运作环境开伺服器硬体规格(温度、压力、运算效能等),跳过传统品牌业者、直接交由 ODM 业者生产所需伺服器,形成 ODM Direct 模式(ODM 直接销售)。

近年资料中心业者在伺服器市场的市占率持续提升,目前已达 3 成以上,大型资料中心业者如微软、Facebook、亚马逊、Google 等因应未来资料量成长的庞大需求,大举投资建置资料中心。根据研调机构数据显示,自 2016 年起,北美大型资料中心业者资本支出每年以 2 成以上增幅扩张,一直到 2018 年。

在出货金额上,近年资料中心伺服器营收皆成长双位数左右幅度,品牌伺服器业者则大约个数位小幅成长,反映两种模式消长情况,未来资料中心业者市占率将持续提升。

台湾 ODM 厂,广达、纬颖云端客户占比高

台厂与大型资料中心业者相关的是广达、英业达、纬颖、鸿海、神达等 ODM 代工厂。其中又以广达、纬颖资料中心业务占比较大。

纬颖营收皆来自资料中心业者,最能反映资料中心业者拉货情况。纬颖目前主要为北美两大资料中心客户(Facebook、微软),且都个别取得前两大供应商地位,虽然今年第一季微软拉货平淡,但受惠 Facebook 持续有拉货需求,第一季营收 384.36 亿元、年减 2.82%,其中伺服器出货量较去年同期小增、优于产业平均的年减,营收下滑是因为关键零组件如记忆体价格下滑,致销售价格同步降低所致。显示资料中心需求虽然较去年趋缓,但相较整体伺服器产业仍相对有支撑。

除了纬颖目前在 Facebook、微软取得主要供货份额,广达则与北美四大云端客户皆有业务往来,其中又以 Google 与 Facebook 为主。其他 ODM 业者方面,英业达以传统品牌伺服器客户为主,资料中心方面,也有供货给 Google、微软、亚马逊,但都没有占据主要份额,至于鸿海,也是以传统品牌伺服器代工为主,资料中心方面,最大客户是亚马逊,且占据亚马逊主要供货份额。

伺服器市场下半年回温,明年盼明显回升

业者认为,资料中心近年建置需求旺,今年客户则进入盘整期,以软体优化既有设备为主,整体拉货动能趋缓,因此对于今年客户拉货需求审慎看待。

短期而言,资料中心客户目前库存处于低档,预期拉货需求第一季应已落底,第二季至下半年开始,应陆续有库存回补需求,但回升力道应属于平稳增长,而非爆发性成长。

业者也预期,今年资料中心需求经历盘整期之后,后续在 5G 应用逐步发酵以及互联网的蓬勃发展下,未来资料储存需求越来越大,市场预期资料中心建置需求将有增无减,预期明年资料中心需求将较今年有明显回升力道。

台湾伺服器 ODM 业者,根据所布局的伺服器客户属性的不同(品牌客户或资料中心客户),也会有不同的受惠程度,后续值得持续关注。


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