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Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析

2020-06-07

越来越多的迹象显示,Damiler集团打算大幅改组旗下的小型车业务(如果不是完全放弃),日前宣布与Renault集团的合作就是证明。去年Daimler集团宣布旗下的Smart forfour四人座都会掀背新车将由Renault集团代工生产,而且根据合作计画这款新车最快将在2014年正式量产,今年4月双方更宣布将在小型车产品上进一步合作。经过了几年尝试之后,Mercedes最终发现仿效竞争对手BMW仍是最佳策略。

文/Scirocco Pilota

2010年4月,Daimler集团与Renault-Nissan集团宣布成立战略联盟,本次联盟涉及到三个汽车品牌小型车产品的深度合作以及三方之间的交叉持股,可说是过去12个月以来最令人瞩目的国际汽车製造商战略联盟行动。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析 
Daimler-Renault集团战略联盟受瞩目

据知情人士透露,涉及的三家汽车製造商希望建立广泛的合作领域,包括专门为新一代的Daimler Smart品牌及Renault Twingo车型设计共用的引擎和小型车平台,希望透过经济规模达到降低成本的目的。除此之外,前述三家公司还计画合作研发燃油节能的关键技术。除了共同研发小型车平台之外,本次战略联盟也包括互相持股,据称Renault-Nissan集团将获得Daimler集团共6%的股权,而Daimler集团也将持有Renault-Nissan集团相同(约6%)或略多一点比例的股权。

对Daimler集团而言,战略联盟并不陌生,该集团正是汽车工业历史上最大的合併案:Daimler-Chrysler合併案的参与方之一。1998年年初,德国Daimler集团宣布了一件震惊全球商业界的消息:该厂将以市价380亿美元的股票买下(合併)美国Chrysler车厂。世人将这宗併购案视为「20世纪末全球化趋势」的最佳代表:一家是德国与欧洲数一数二的工业製造商,一家是北美三大车厂之一,合併后DaimlerChrysler集团员工数目超过41万人、高达1300亿美金的全年营业额在全球GDP排名中可列于第37名(超过希腊、葡萄牙、挪威、芬兰与爱尔兰),年度汽车销售量则仅次于GM、Ford、Toyota与Volkswagen之后。两家的高层主管均相信这是一个「来自天堂的合併案」,没想到最后的结局却是痛苦的分手以及高昂的经济损失。


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小型车的获利难题

从已经结束的与Chrysler、Mitsubishi、Hyundai 和Tata车厂之间昂贵的合作关係,我们似乎可得出Daimler这家德国汽车製造商不善于与其他同业合作的结论。但与Renault-Nissan集团的合作是摆脱目前Daimler集团在小型车市场上遭遇到困境的最佳解决方案。随着持续高涨的油价与越渐严苛的空污法规,Mercedes、BMW、Audi等其他豪华汽车製造商这些年来已清楚认识到消费者的构成及需求开始从高利润的大型车转移到了成本较低的小型汽车产品。对于Daimler来说,解决开发生产更多小型、高燃油经济性车辆的压力比其他竞争对手更大。2009年Daimler集团共销售11.7万辆Smart品牌车辆和21.9万辆Mercedes A-Class和B-Class车型,超过集团总销量的30%的比例让集团高层无法轻忽这块市场。

然而在所有车型级距中,就以小型入门车型的设计困难度最高!过去多数量产车厂对小型车兴趣缺缺的最大原因,就在于小型车的尺寸或许迷你,研发成本却与中大型车种差异不大,但售价却不能提高、毛利自然寥寥无几!反观中高级车才是多数车厂的主要利润来源。以Daimler集团内的迷你车品牌Smart为例,光是研发Smart各车型的计画就花了Mercedes车厂超过10亿美金、从1998年至今的营业亏损也堂堂突破30亿美金大关。


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在上个月一份着名投资评级机构Bernstein Research的报告中,汽车产业分析师Max Warburton估计在过去12年里,Daimler集团至少每年在Smart和Mercedes A-Class车型上损失4亿欧元(5.4亿美元)。不堪亏损的Daimler一度考虑与欧洲及日本车厂谈判出售Smart品牌的可能性,以免亏损继续扩大!像Smart这样不成功的小型车计画所在多有,Volkswagen也于2004年初宣布将终止迷你车Lupo及Audi A2后续车款的研发计画(由于生产成本实在太高)。这种现象即使在中国汽车市场也不例外:奇瑞QQ或许在销量排行榜出尽风头,但获利能力却不尽人意,到头来奇瑞还是要靠「东方之子」以上的中大型车来提升利润及品牌。就连雄心勃勃「製造中国最便宜小车」的吉利车厂,暗地里也赶着研製中高阶车型。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析在有「成本杀手」之称的Carlos Ghosn的带领下,Nissan与Renault车厂在降低成本生产方面有其独到之处。
经济规模为唯一解决方案

过去主打豪华车型产品的Daimler和目前仍在困境中挣扎的Renault-Nissan集团之间的联盟乍看之下似乎动机不强,但事实是双方都需要彼此。透过共同研发与生产小型车的引擎,来分摊高额固定成本负担还可降低「产能过剩」的风险。小型车透过共用平台以降低成本的个案随处可见,最好例子就是Peugeot 107、Citroen C1与Toyota Aygo,这三款车不但共用底盘、大部分构造材料及局部组件(Subassembly),甚至连生产地点都在位于捷克Kolin的TPCA(Toyota Peugeot  Citroen Automobile Czech)生产中心共同製造(年产量30万辆)。三家车厂投入15亿欧元即完成三款迷你车的开发,这个数字甚至比Samrt品牌上市至今亏损总额还少。有了前车之鉴,Ford与Fiat联合开发迷你车型做为Fiat 500(取代现有的Seicento)及Ford Ka后续车型,Ford的决定一点都不令人觉得意外。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析 

儘管目前产量很低,Daimler集团仍很不情愿从未来成长潜力巨大但竞争激烈的小型汽车市场中全身而退。2009年Daimler Smart品牌销量下滑18%至11.4万辆,而Mercedes A-Class和B-Class汽车的销量只有21.6万辆。相比之下,採用性能类似的小型车A6平台生产的Volkswagen车型销量超过了200万辆(包括VW Golf 6代、VW Tiguan与Audi A3等车型)。由于高昂的固定成本和无情的价格竞争压力,分析师估计目前每个小型车平台年产量要到100万辆才能突破损益平衡点。UBS(瑞银集团)汽车行业分析师Philippe Houchois日前也表示Daimler集团并不熟悉小型车市场并一直饱受其苦,而与执行长Carlos Ghosn带领的Renault-Nissan集团联盟,Daimler将有机会採用Renault引以为傲的高燃油经济性、低空污排放小型引擎、成功的小型车平台以降低成本的专业经验。IHS Global Insight的分析师Tim Urquhart则指出Daimler集团很可能马上就能从战略联盟中获得更大的好处。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析Mercedes A-Class和B-Class汽车的销量只有21.6万辆,相比之下,採用性能类似的小型车A6平台生产的Volkswagen车型销量超过了200万辆
仿效过去成功案例

在确定过去的经营策略无法成功后,越来越多的迹象显示Damiler集团打算大幅改组旗下的小型车业务(如果不是完全放弃),与Renault-Nissan集团联盟可为双方创造价值。在有「成本杀手」之称的Carlos Ghosn的带领下,Nissan与Renault车厂合作开发的第一具车身平台:用于迷你车型的P1/ B平台创造了巨大成功,率先使用这具平台的车型就是Nissan Micra(亚洲地区称为March K-12),紧接着Renault Twingo及Clio III(厂内代号J77计画)甚至是超低价车型Dacia Logan都採用此车身平台进行研发。P1/ B平台是目前Renault-Nissan策略联盟最重要的平台,除了前述几款车外,包括Nissan Cube、Nissan Note、Renault Modus以及已在中国投产的Nissan TIIDA都共用此平台及多数零组件;加上Dacia Logan后、前述车型的年产量总和超过了150万辆。未来Smart车型也有望使用P1/ B平台的下一代研发成果。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析过去几年BMW和Peugeot车厂的合作是Mini品牌达成获利的重要原因

Renault车厂还拥有燃油经济性高、排放少的小型汽车引擎,及电池动力传动系统的丰富研发经验。Daimler集团则拥有Renault目前较为缺乏的混合动力引擎科技。未来不论是开发全新引擎还是简单地将Renault所生产引擎使用在Daimler小型车产品内,战略联盟都可以替双方节省数亿欧元的研发费用并创造规模经济效益。过去几年BMW和Peugeot的做法已证实了这一点:双方组成联盟共同开发小排辆引擎,提高了广受称道、一年只能卖22万辆的BMW Mini品牌车型的获利能力。最终Renault车厂希望将双方的战略合作伙伴关係延伸至大排辆引擎的研发领域,以帮助Renault和Nissan进军过去并不成功的高级车市场。

即使在目前如此低迷的全球汽车市场情势之下,汽车巨头们策略联盟的脚步依旧没有放缓:2009年12月Volkswagen车厂宣布计画以25亿美元买下Suzuki车厂20%的股份,并希望藉此巩固该厂在小型车、低成本车辆市场,特别像印度这类的快速发展新兴汽车市场上的地位。BMW与PSA Peugeot Citroen2010年2月份也强调将会继续他们在引擎方面的合作,开发新型、燃油经济性更高的新一代四缸引擎,先前的四缸引擎已经用于BMW的Mini汽车和几款Peugeot还有Citroen汽车当中。若能掌握正确方向并达成互补效果,这次Daimler集团的战略联盟很有可能缔造与过去截然不同的结局。


Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析小型车透过共用平台以降低成本的个案随处可见,最好例子就是Peugeot 107、Citroen C1与Toyota Aygo。
Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析最终Renault车厂希望将双方的战略合作伙伴关係延伸至大排辆引擎的研发领域,以帮助Renault和Nissan进军过去并不成功的高级车市场。
Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析下一代的Smart车型内引擎有望使用Renault车厂的节油技术。
Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析过去Smart曾推出不少利基型产品,可惜由于价格因素而无法在市场上取得成功。
Mercedes与Renault车厂战略联盟互益剖析Nissan车厂的电池动力传动技术也是Daimler集团所缺乏的
 

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